Unsere Tarife
Beratungspakete
Transparent und Fair
Preisübersicht
Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Die angegebenen Beträge verstehen sich exkl. MwSt.
Basis-Paket
- Persönliche Erstberatung zur finanziellen Zieldefinition
- Grundlegende Analyse Ihrer Vermögensstruktur
- Empfehlungen zu kosteneffizienten Anlageklassen
- Monatlicher Bericht zum Performance-Überblick
Premium-Paket
- Erweiterte Portfolio-Optimierung
- Steuerliche Strategien für Kapitalerträge
- Individuelles Risikomanagement
- Quartalsweise Review mit Experten
Elite-Paket
- Exklusive Marktanalysen in Echtzeit
- Zugang zu Private Markets
- Steuerrechtliche Begleitung bei komplexen Strukturen
- Individuelle Nachfolgeplanung
Ganzheitliche Finanzplanung für Ihr Vermögen
Unsere ganzheitliche Finanzplanung berücksichtigt Ihre Lebensphase, berufliche Entwicklung und individuelle Risikoneigung. Durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie stellen wir sicher, dass Ihre Ziele realistisch bleiben und flexibel an Marktentwicklungen angepasst werden können. Dabei setzen wir auf transparente Kommunikation und langfristige Partnerschaften, um Vertrauen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.
Zum Angebot
Zielorientierte Strategien
Wir entwickeln eine auf Sie zugeschnittene Roadmap, die finanzielle Meilensteine definiert und messbare Fortschritte ermöglicht.
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Risikobewertung
Ein umfassendes Risikoassessment identifiziert Schwachstellen und sorgt für ausgewogene Allokationen in Ihrem Portfolio.
DetailsErfahren Sie mehr über uns
Finanzwege Plus ist Ihr Ansprechpartner für fundierte und unabhängige Finanzberatung in der Schweiz. Mit Sitz in Zürich an der Rämistrasse 101 unterstützen wir Privatpersonen und Unternehmen dabei, strategisch und nachhaltig Vermögen aufzubauen. Unser Team kombiniert Fachwissen in Investment-, Steuer- und Nachfolgeplanung und begleitet Sie in jeder Phase Ihres Finanzlebens.
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Seit 2025 beraten wir Kunden in der Schweiz mit klaren Analysen und umsetzbaren Empfehlungen zur Optimierung ihrer Finanzen.
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Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung in Vermögensverwaltung, Steuerrecht und Finanzplanung und arbeiten interdisziplinär für Ihr bestmögliches Ergebnis.
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