Häufige Fragen

In der ersten Sitzung analysieren wir Ihre finanzielle Ausgangslage und besprechen Ihre Ziele. Anhand von Marktstudien und Risikoprofilen erstellen wir ein Bewertungsraster, das Transparenz schafft und die Priorisierung von Maßnahmen erlaubt. Darauf aufbauend erhalten Sie einen schriftlichen Bericht mit Handlungsempfehlungen.

Unsere Honorarstruktur ist transparent und richtet sich nach dem Beratungsaufwand. Sie erhalten vorab ein detailliertes Angebot, das alle Leistungen und Stundensätze ausweist. Die Abrechnung erfolgt nach erbrachter Leistung in CHF, ohne versteckte Zusatzkosten.

Datenschutz ist zentraler Bestandteil unserer Abläufe. Wir nutzen verschlüsselte Verbindungen (TLS) für die Datenübertragung und lagern Ihre Unterlagen in redundanten Rechenzentren in der EU und der Schweiz. Sämtliche Prozesse entsprechen den Vorgaben des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG).

Ja. Unser Beratungsmodell ist modular aufgebaut. Sie wählen gezielt zwischen Services wie Steueroptimierung, Vorsorgeplanung, Liquiditätsmanagement oder nachhaltiger Geldanlage. So erhalten Sie nur die Bausteine, die für Ihre persönliche Situation relevant sind.

Sie erreichen uns telefonisch unter +41766999827 oder per E-Mail über das Kontaktformular auf finanzwegeplus.com/kontakt. Unser Büro befindet sich in der Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz. Geschäfts-ID: CHE-746.744.826.